Come condividere i risultati di un filtro con altri account in Magileads?

Magileads è una piattaforma che ti consente di automatizzare e ottimizzare i tuoi processi di prospezione.  

Una delle sue funzionalità avanzate ti consente di segmentare questo database tramite filtri personalizzati per indirizzare i potenziali clienti più rilevanti. 

Una volta configurati questi filtri, potresti voler condividere i risultati con i tuoi colleghi, partner o altri account utente Magileads. Questo articolo esplora in dettaglio come eseguire questa condivisione in modo efficace.

Perché condividere i risultati dei filtri in Magileads?

1 – Collaborazione semplificata

La condivisione dei filtri consente ai team di lavorare insieme su dati coerenti, senza dover ricreare manualmente gli stessi filtri su più account.

2 – Risparmia tempo

Invece di scaricare i dati e inviarli tramite e-mail o altri strumenti, la condivisione diretta garantisce una trasmissione immediata e sicura.

3 – Allineamento strategico

La condivisione di risultati mirati garantisce che tutte le parti coinvolte lavorino su lead con lo stesso potenziale, ottimizzando così gli sforzi di vendita.

Passaggio 1: crea un filtro in Magileads

Prima di condividere un filtro, devi prima crearne uno. Ecco come farlo:

1. Accedi al tuo account Magileads
   Accedi e vai alla Database Prospect .
2. Configura i tuoi criteri di ricerca
   Usa il opzioni di filtro disponibili, come:
   • Area attività
   • Posizione geografica
   • Dimensioni dell'azienda
   • Funzione di contatto
   • Livello di maturità del piombo
3. Salva il filtro
   Una volta che sei soddisfatto dei risultati, fai clic su Salva filtro . Dai al filtro un nome significativo per facilitarne la condivisione in seguito.

Passaggio 2: condividi i risultati del filtro

Opzione 1: condivisione diretta tra account Magileads

Magileads offre funzionalità native per la condivisione di un filtro o dei suoi risultati. Ecco come farlo:

1. Vai al filtro salvato
   Vai alla Filtri Salvati e seleziona quello che vuoi condividere.
2. Scegli l'opzione "Condividi"
   Una volta aperto il filtro, fai clic sull'icona di condivisione.
3. Inserisci le informazioni del destinatario
   • Inserisci l'indirizzo email o il nome utente dell'account Magileads ricevente.
   • Imposta i diritti di accesso: sola lettura o modifica consentita .
4. Invia Condividi
   Conferma facendo clic su Condividi . Il destinatario riceverà una notifica nel proprio account con accesso diretto al filtro.

LEGGI ANCHE: Caratteristiche dell'applicazione Magileads

Opzione 2: esportazione manuale e condivisione dei risultati

Se preferisci condividere i risultati senza coinvolgere direttamente Magileads:

1. Esporta i dati
   • Fare clic su Esporta risultati dall'interfaccia del filtro.
   • Scegli il formato desiderato (CSV, Excel, ecc.).
2. Condividi tramite una piattaforma di terze parti
   Invia il file esportato via email, tramite un drive condiviso o qualsiasi altro strumento di collaborazione (Google Drive, Dropbox, ecc.).
3. Reimportazione possibile
   Il destinatario può reimportare questi dati nel proprio account Magileads per utilizzarli.

Passaggio 3: ottimizza la condivisione per la collaborazione

1 – Aggiungi commenti o annotazioni

Prima della condivisione, puoi includere note che spiegano il contesto o lo scopo del filtro. Questo può essere fatto direttamente in Magileads o in un file allegato.

2 – Sincronizzazione con altri strumenti

Magileads consente integrazioni con strumenti come Zapier per automatizzare il trasferimento dei risultati. Per esempio :

• Sincronizzazione automatica dei lead filtrati su un CRM comune (HubSpot, Salesforce).
• Invia una notifica a un utente o a un team quando viene condiviso un nuovo filtro.

3 – Sicurezza dei dati condivisi

Assicurati di condividere i risultati solo con utenti o partner fidati per evitare perdite di dati. Utilizza le funzionalità di gestione dei diritti integrate in Magileads per limitare l'accesso secondo necessità.

Principali vantaggi della condivisione dei filtri in Magileads

1. Centralizzazione degli sforzi : tutti i team lavorano sullo stesso database, riducendo le duplicazioni.
2. Flessibilità : i filtri condivisi possono essere modificati e perfezionati in base al feedback del team.
3. Trasparenza : Ogni utente vede in tempo reale le modifiche o gli aggiornamenti applicati ai filtri condivisi.
4. Velocità : i dati sono disponibili immediatamente, senza passare attraverso noiosi processi manuali.

Esempi concreti di utilizzo

Caso 1: collaborazione tra team

Un responsabile marketing crea un filtro mirato alle aziende con più di 500 dipendenti nel settore tecnologico. Condivide questo filtro con il team di vendita in modo che possano lanciare campagne di emailing.

Caso 2: partnership con un distributore

Un'agenzia utilizza Magileads per identificare i lead, quindi condivide i risultati con un distributore locale che gestisce il contatto.

Caso 3: analisi da parte di un consulente esterno

Un consulente specializzato in prospezione B2B può accedere a filtri condivisi per fornire consigli strategici o perfezionare i criteri.

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