Integreer uw CRM -gegevens in Magileads via Zapier in 6 stappen - volledige gids

De integratie van uw CRM -gegevens zoals Salesforce of HubSpot in Magileads via Zapier is een krachtig proces waarmee u uw klantinformatie kunt synchroniseren en uw marketing- en verkoopactiviteiten kan optimaliseren. 

Deze gids zal u stap voor stap uitleggen hoe u deze integratie kunt uitvoeren om uw workflow te automatiseren en te verbeteren.

Inleiding tot Zapier en Magileads

Zapier is een online automatiseringstool waarmee gebruikers hun favoriete applicaties en services kunnen aansluiten om repetitieve taken te automatiseren. Het werkt door "Zaps" te maken, geautomatiseerde workflows die worden geactiveerd door een evenement in een applicatie en vervolgens een actie in een andere applicatie uitvoeren.

Magileads is een B2B -prospectplatform dat bedrijven helpt hun marketing- en verkoopcampagnes te beheren door gegevensverrijking, leadscore te automatiseren en gerichte e -mails te verzenden. Door uw CRM (klantrelatiebeheer) te integreren, zoals Salesforce of HubSpot, met Magileads via Zapier, kunt u de synchronisatie van contacten automatiseren, gegevensbeheer vereenvoudigen en uw campagnes verbeteren.

Vereisten voor integratie

Voordat u begint, zorg er voor u:

• Een Zapier -account : maak er gratis een aan als je er nog geen hebt.
• Toegang tot uw CRM : u moet beheerders toegang hebben tot Salesforce of HubSpot.
• Een actief Magileads -account : u hebt identificatie -informatie nodig om Magileads te verbinden met Zapier.
• Noodzakelijke autorisaties : zorg ervoor dat u de rechten hebt die nodig zijn om deze applicaties via Zapier te verbinden.

Ontdek hoe u uw Magileads en Zapier -account kunt synchroniseren in deze video:

1. Maak een Zapier -account aan

1. Bezoek de Zapier -website ( Zapier.com ) en klik op "Aanmelden" om een ​​nieuw account aan te maken.
2. Voltooi het registratieproces door uw persoonlijke en professionele informatie te verstrekken.
3. Bevestig uw e -mail om uw account te activeren.

2. Verbind Salesforce of HubSpot met Zapier

1. Toegang tot uw Zapier -dashboard nadat u verbinding hebt gemaakt.
2. Klik op "Mijn apps" in het zijmenu om de pagina Application Management te openen.
3. Voeg een nieuwe applicatie toe door op de knop "Een nieuw account aansluiten" te klikken.
4. Zoek naar en selecteer Salesforce of HubSpot volgens uw CRM.
5. Volg de instructies op -schepen om Zapier toegang te geven tot uw CRM -account. Dit kan betekenen dat verbinding wordt gemaakt met Salesforce of HubSpot en om Zapier de nodige autorisaties te geven om toegang te krijgen tot de gegevens.

3. Configureer een nieuwe zap

1. Klik op "Make a Zap" in het Zapier -dashboard om een ​​nieuwe ZAP te maken.
2. Kies uw CRM als trigger (trigger) :
   • voor Salesforce triggers zoals "Nieuw contact" of "Nieuw account".
   • Selecteer voor HubSpot
3. Configureer de trigger door de instructies op het scherm te volgen. Mogelijk moet u specifieke filters selecteren om de overgedragen gegevens te beperken (bijvoorbeeld alleen de nieuwe contacten synchroniseren die na een bepaalde datum zijn gemaakt).

4. Actie configureren in Magileads

1. Na het configureren van de trigger, voegt u een actie toe door op de knop " +" te klikken.
2. Zoek en selecteer Magileads als actietoepassing.
3. Verbind Magileads met Zapier na dezelfde stappen als voor uw CRM. U moet uw Magileads -identificatie -informatie invoeren en Zapier autoriseren om toegang te krijgen tot uw account.
4. Definieer de actie die moet worden uitgevoerd in Magileads . Kies bijvoorbeeld "Een nieuw contact maken" om de contacten van uw CRM toe te voegen aan Magileads of "een contact toevoegen aan een lijst" om uw gegevens te organiseren.

5. Maak de CRM -velden in Magileads

1. Combineer de velden van uw CRM met de overeenkomstige velden in Magileads. Deze stap is cruciaal om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden overgedragen.
   • Bijvoorbeeld, Map Salesforce's "voornaam" veld in het veld "voornaam" van Magileads, het veld "e-mail" in "e-mail", enz.
2. Gebruik de Zapier Mapping -interface om de juiste velden te selecteren in een drop -down -lijst. Zorg ervoor dat elk veld correct is toegewezen om verlies of inconsistentie van gegevens te voorkomen.

6. Test en activeer ZAP

1. Test uw ZAP om te controleren of de verbinding correct werkt en dat de gegevens correct worden overgedragen. Met Zapier kunt u een real -time -test uitvoeren om te zien of de trigger werkt en of de actie wordt uitgevoerd zoals verwacht.
2. Bekijk de testresultaten om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is en dat de gegevens correct worden toegewezen.
3. Activeer uw ZAP door op de activeringsknop te klikken. Eenmaal geactiveerd, werkt uw ZAP automatisch telkens wanneer de trigger wordt geactiveerd.

7. Monitor en pas uw zap aan

1. Controleer regelmatig de activiteit van uw ZAP om ervoor te zorgen dat deze zonder probleem werkt.
2. Maak aanpassingen indien nodig . U kunt bijvoorbeeld extra filters toevoegen, de toegewezen velden aanpassen of triggers en acties aanpassen om beter aan uw behoeften te voldoen.

Advies voor succesvolle integratie

• Test zorgvuldig elke ZAP voordat u deze activeert om synchronisatiefouten te voorkomen.
• Houd uw CRM en Magileads up -to -date met relevante informatie om de efficiëntie van de integratie te maximaliseren.
• Gebruik de Zapier -filters om uw triggers en acties te verfijnen, wat het aantal niet -relevante taken vermindert.
• Documenteer het integratieproces voor toekomstige referentie en om andere leden van uw team te helpen begrijpen hoe integratie werkt.

Lees ook: Magileads v3.0: centraliseer uw vuile en marketingcampagnes

Wat zijn de voordelen van integratie via Zapier?

• Automatisering van workflows : automatiseer de synchronisatie van gegevens tussen uw CRM en Magileads om handmatige gegevensinvoer en het risico op fouten te verminderen.
• Bespaar tijd : breng de tijd vrij voor uw team door repetitieve en vervelende taken te elimineren.
• Verbetering van gegevensnauwkeurigheid : zorg ervoor dat uw gegevens altijd actueel en consistent zijn tussen uw verschillende platforms.
• Optimalisatie van marketingcampagnes : door real -time gesynchroniseerde gegevens te hebben, kunt u uw prospects en klanten beter richten op relevante marketingcampagnes.

In welke specifieke gevallen zou ik dit proces nodig hebben? 

De integratie van CRM -gegevens zoals Salesforce of HubSpot in Magileads via Zapier kan uiterst nuttig zijn in verschillende scenario's. Hier zijn enkele specifieke gevallen waarin dit integratiesysteem nuttig kan zijn:

1. Automatisering van contactbeheer

Gebruikerscase : u bent een marketing- of verkoopmanager die een groot aantal contacten en prospects in uw CRM beheert (Salesforce of HubSpot).

NODIG : Elke keer dat een nieuw contact wordt toegevoegd aan uw CRM, wilt u dat het automatisch wordt toegevoegd aan Magileads om onmiddellijk marketingcommunicatie te ontvangen of te worden opgenomen in prospectiecampagnes.

Oplossing via Zapier : configureer een zap die een actie in Magileads activeert telkens wanneer een nieuw contact wordt gemaakt in uw CRM. Dit elimineert de noodzaak om contacten handmatig te importeren en zorgt ervoor dat al uw nieuwe prospects op een coherente en snelle manier worden gevolgd.

2. Synchronisatie van leadscoregegevens

Gebruikerscase : uw verkoopteam gebruikt een leadscoresysteem in HubSpot om te bepalen welke prospects het meest veelbelovend zijn. U wilt deze informatie in Magileads gebruiken om marketingcampagnes aan te passen.

NEEMEN : Synchroniseer automatisch de HubSpot Lead -scores met Magileads, zodat uw marketingteams zich kunnen richten op de populairste prospects met specifieke campagnes.

Oplossing via Zapier : maak een zap die wordt geactiveerd telkens wanneer de score van een lead wordt bijgewerkt in HubSpot. Configureer de actie zodat deze informatie automatisch wordt bijgewerkt in Magileads. Dit stelt uw marketingteam in staat om zijn berichten aan te passen aan de leadscore, waardoor de relevantie en efficiëntie van de campagnes wordt verbeterd.

3. Beheer van verkoopkansen

Gebruikerscase : u bent een verkoopdirecteur die de evolutie van verkoopkansen in Salesforce wil volgen en het marketingteam automatisch kan informeren zodat het zijn verzorgende inspanningen aanpast.

NODIG : Wanneer een kans een bepaalde stap in Salesforce bereikt (bijvoorbeeld "Voorstel verzonden"), wilt u dat de informatie in Magileads wordt bijgewerkt om de koesterende campagnes dienovereenkomstig aan te passen.

Oplossing via Zapier : configureer een zap met een trigger op basis van de wijziging van de stap in de mogelijkheid in Salesforce. Gebruik deze informatie om een ​​actie in Magileads te maken die contacten bijwerkt of campagnesegmenten aanpassen. Dit zorgt ervoor dat uw verzorgende inspanningen zijn afgestemd op de huidige staat van verkoopkansen.

4. Automatisering van herstelcampagnes

Gebruikerscase : u wilt het herstelproces automatiseren voor prospects die niet hebben gereageerd op een eerste campagne in HubSpot.

NODIG : Als een contact in HubSpot geen interactie had met een campagne (bijvoorbeeld niet een e -mail openen of op een link klikken), wilt u dat dit contact automatisch wordt toegevoegd aan een herstelcampagne in Magilead.

Oplossing via Zapier : maak een ZAP die een actie activeert wanneer een contact voldoen aan bepaalde criteria in HubSpot (zoals geen e -mail hebben geopend). Configureer vervolgens Magileads om dit contact toe te voegen aan een herstelcampagne . Dit garandeert dat uw prospects de juiste monitoringhandleiding van uw team ontvangen.

5. Centralisatie van klantgegevens voor geconsolideerde rapporten

Gebruikerscase : u hebt teams die Salesforce gebruiken voor verkoop en magileads voor marketing, en u wilt gegevens centraliseren voor geconsolideerde rapporten.

NODIG : Synchroniseer automatisch contact- en activiteitsgegevens tussen Salesforce en Magileads om een ​​uniform overzicht van interacties met klanten mogelijk te maken.

Oplossing via Zapier : Stel een ZAP in voor elk type gegevens dat u wilt synchroniseren (contacten, kansen, activiteiten). Dit zorgt ervoor dat alle relevante gegevens in beide systemen beschikbaar zijn, waardoor het creëren van geconsolideerde rapporten en meer verlichte beslissing wordt vergemakkelijkt.

6. Dynamische aanpassing van campagnes

Gebruikerscase : u wilt uw marketingcampagnes personaliseren op basis van de demografische en gedragsinformatie die in uw CRM is vastgelegd.

NODIG : Breng automatisch specifieke gegevens over, zoals bedrijfssector, bedrijfsgrootte of interacties die van uw CRM aan Magileads om berichten en aanbiedingen aan te passen.

Oplossing via Zapier : gebruik een ZAP om deze gegevens te extraheren wanneer ze worden bijgewerkt of gewijzigd in uw CRM en contactprofielen bijwerken in Magileads. Dit maakt dynamische aanpassing van campagnes mogelijk, waardoor relevantie en efficiëntie toeneemt.

—————————

Magileads is Prospecting Automation -software waarmee u eenvoudig alle complexe aspecten van uw marketingprocessen kunt beheren.

Test Magileads gratis in 14 dagen. Klik hier .

Of bezoek onze website om te zien hoe we werken. Klik hier .