Como compartilhar os resultados de um filtro com outras contas no Magileads?

Magileads é uma plataforma que permite automatizar e otimizar seus processos de prospecção.  

Uma de suas funcionalidades avançadas permite segmentar essa base de dados por meio de filtros personalizados para atingir os prospects mais relevantes. 

Uma vez configurados esses filtros, você pode querer compartilhar os resultados com seus colegas, parceiros ou outras contas de usuário Magileads. Este artigo explora em detalhes como fazer esse compartilhamento de forma eficaz.

Por que compartilhar resultados de filtros em Magileads?

1 – Colaboração simplificada

O compartilhamento de filtros permite que as equipes trabalhem juntas em dados consistentes, sem a necessidade de recriar manualmente os mesmos filtros em várias contas.

2 – Economize tempo

Em vez de baixar dados e enviá-los por e-mail ou outras ferramentas, o compartilhamento direto garante uma transmissão instantânea e segura.

3 – Alinhamento estratégico

Compartilhar resultados direcionados garante que todas as partes envolvidas trabalhem em leads com o mesmo potencial, otimizando assim os esforços de vendas.

Passo 1: Crie um filtro no Magileads

Antes de compartilhar um filtro, você deve primeiro criar um. Veja como fazer isso:

1. Acesse sua conta Magileads
   Faça login e vá para a Banco de dados de clientes potenciais .
2. Configure seus critérios de pesquisa
   Use o opções de filtro disponíveis, como:
   • Área de atividade
   • Localização geográfica
   • Tamanho da empresa
   • Função de contato
   • Nível de maturidade do lead
3. Salve seu filtro
   Quando estiver satisfeito com os resultados, clique em Salvar filtro . Dê ao filtro um nome significativo para facilitar o compartilhamento posterior.

Etapa 2: compartilhar os resultados do filtro

Opção 1: compartilhamento direto entre contas Magileads

Magileads oferece funcionalidade nativa para compartilhar um filtro ou seus resultados. Veja como fazer isso:

1. Vá para o filtro salvo
   Vá para a Filtros Salvos e selecione aquele que deseja compartilhar.
2. Escolha a opção “Compartilhar”.
   Assim que o filtro estiver aberto, clique no ícone de compartilhamento.
3. Insira as informações do destinatário
   • Digite o endereço de e-mail ou nome de usuário da conta Magileads receptora.
   • Definir direitos de acesso: somente leitura ou edição permitida .
4. Enviar Compartilhar
   Confirme clicando em Compartilhar . O destinatário receberá uma notificação em sua conta com acesso direto ao filtro.

Leia também: Recursos do aplicativo Magileads

Opção 2: Exportação manual e compartilhamento de resultados

Se preferir compartilhar os resultados sem envolver diretamente a Magileads:

1. Exportar os dados
   • Clique em Exportar resultados na interface do filtro.
   • Escolha o formato desejado (CSV, Excel, etc.).
2. Compartilhe através de uma plataforma de terceiros
   Envie o arquivo exportado por e-mail, através de um drive compartilhado ou qualquer outra ferramenta colaborativa (Google Drive, Dropbox, etc.).
3. Reimportação possível
   O destinatário pode reimportar esses dados para sua conta Magileads para usá-los.

Etapa 3: otimizar o compartilhamento para colaboração

1 – Adicione comentários ou anotações

Antes de compartilhar, você pode incluir notas explicando o contexto ou a finalidade do filtro. Isso pode ser feito diretamente no Magileads ou em arquivo anexo.

2 – Sincronização com outras ferramentas

Magileads permite integrações com ferramentas como Zapier para automatizar a transferência de resultados. Por exemplo :

• Sincronização automática de leads filtrados para um CRM comum (HubSpot, Salesforce).
• Notifique um usuário ou equipe quando um novo filtro for compartilhado.

3 – Protegendo dados compartilhados

Certifique-se de compartilhar os resultados apenas com usuários ou parceiros confiáveis ​​para evitar vazamento de dados. Use os recursos de gerenciamento de direitos integrados ao Magileads para limitar o acesso conforme necessário.

Principais benefícios do compartilhamento de filtros em Magileads

1. Centralização de esforços : Todas as equipes trabalham na mesma base de dados, reduzindo duplicações.
2. Flexibilidade : Os filtros compartilhados podem ser modificados e refinados com base no feedback da equipe.
3. Transparência : Cada usuário vê em tempo real as modificações ou atualizações aplicadas aos filtros compartilhados.
4. Velocidade : os dados ficam disponíveis imediatamente, sem passar por processos manuais tediosos.

Exemplos concretos de uso

Caso 1: colaboração entre equipes

Um gerente de marketing cria um filtro direcionado a empresas com mais de 500 funcionários no setor de tecnologia. Ele compartilha esse filtro com a equipe de vendas para que possam lançar campanhas de email.

Caso 2: parceria com distribuidor

Uma agência usa Magileads para identificar leads e depois compartilha os resultados com um distribuidor local que cuida do contato.

Caso 3: análise por consultor externo

Um consultor especializado em prospecção B2B pode acessar filtros compartilhados para fornecer recomendações estratégicas ou refinar critérios.

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