Integrera din CRM-data i Magileads via Zapier i 6 steg – Komplett guide

Att integrera din CRM-data som Salesforce eller HubSpot i Magileads via Zapier är en kraftfull process som kan tillåta dig att synkronisera din kundinformation och optimera din marknadsföring och försäljning. 

Den här guiden går igenom steg-för-steg hur du uppnår denna integration för att automatisera och förbättra ditt arbetsflöde.

Introduktion till Zapier och Magileads

Zapier är ett onlineautomatiseringsverktyg som låter användare ansluta sina favoritappar och tjänster för att automatisera repetitiva uppgifter. Det fungerar genom att skapa "Zaps", som är automatiserade arbetsflöden som utlöses av en händelse i en applikation och sedan exekvera en åtgärd i en annan applikation.

Magileads är en B2B-prospekteringsplattform som hjälper företag att hantera sina marknadsförings- och försäljningskampanjer genom att automatisera databerikning, leadscoring och riktad e-postsändning. Genom att integrera ditt CRM (Customer Relationship Management), som Salesforce eller HubSpot, med Magileads via Zapier kan du automatisera kontaktsynkronisering, förenkla datahantering och förbättra dina kampanjer.

Förutsättningar för integration

Innan du börjar, se till att du har:

• Ett Zapier-konto : Skapa ett gratis om du inte redan har ett.
• Åtkomst till ditt CRM : Du måste ha administratörsåtkomst till Salesforce eller HubSpot.
• Ett aktivt Magileads-konto : Du behöver autentiseringsuppgifter för att ansluta Magileads till Zapier.
• Nödvändiga behörigheter : Se till att du har nödvändiga rättigheter för att ansluta dessa appar via Zapier.

Ta reda på hur du synkroniserar dina Magileads och Zapier -konto i den här videon:

1. Skapa ett Zapier-konto

1. Besök Zapier -webbplatsen ( zapier.com ) och klicka på "Registrera dig" för att skapa ett nytt konto.
2. Slutför registreringsprocessen genom att tillhandahålla din personliga och professionella information.
3. Bekräfta din e-post för att aktivera ditt konto.

2. Anslut Salesforce eller HubSpot till Zapier

1. Gå till din Zapier-instrumentpanel efter att du har loggat in.
2. Klicka på "Mina appar" i sidomenyn för att öppna apphanteringssidan.
3. Lägg till en ny applikation genom att klicka på knappen "Anslut ett nytt konto".
4. Sök och välj Salesforce eller HubSpot beroende på ditt CRM.
5. Följ instruktionerna på skärmen för att ge Zapier åtkomst till ditt CRM-konto. Detta kan innebära att logga in på Salesforce eller HubSpot och ge Zapier nödvändiga behörigheter för att komma åt data.

3. Skapa en ny Zap

1. Klicka på "Gör en Zap" i Zapiers instrumentpanel för att börja skapa en ny Zap.
2. Välj din CRM som trigger :
   • För Salesforce väljer du utlösare som "Ny kontakt" eller "Nytt konto".
   • För HubSpot , välj utlösare som "Ny kontakt" eller "Ny möjlighet".
3. Konfigurera utlösaren genom att följa instruktionerna på skärmen. Du kan behöva välja specifika filter för att begränsa överföringen av data (till exempel synkronisera bara nya kontakter som skapats efter ett visst datum).

4. Konfigurera åtgärden i Magileads

1. När du har konfigurerat utlösaren, lägg till en åtgärd genom att klicka på knappen "+".
2. Hitta och välj Magileads som action-app.
3. Anslut Magileads till Zapier genom att följa samma steg som för ditt CRM. Du måste ange dina Magileads-uppgifter och auktorisera Zapier att komma åt ditt konto.
4. Definiera åtgärden som ska utföras i Magileads . Välj till exempel "Skapa en ny kontakt" för att lägga till dina CRM-kontakter till Magileads eller "Lägg till en kontakt i en lista" för att organisera din data.

5. Mappa CRM-fält till Magileads

1. Associera fälten i ditt CRM med motsvarande fält i Magileads. Detta steg är avgörande för att säkerställa att data överförs korrekt.
   • Till exempel mappa Salesforce-fältet "First Name" till Magileads-fältet "First Name", fältet "E-post" till "E-post" osv.
2. Använd Zapiers mappningsgränssnitt för att välja lämpliga fält från en rullgardinslista. Se till att varje fält är korrekt mappat för att undvika dataförlust eller inkonsekvens.

6. Testa och aktivera Zap

1. Testa din Zap för att verifiera att anslutningen fungerar korrekt och att data överförs korrekt. Zapier låter dig köra ett realtidstest för att se om triggern fungerar och åtgärden utförs som förväntat.
2. Granska testresultaten för att säkerställa att all information är korrekt och att data är korrekt mappad.
3. Aktivera din Zap genom att klicka på aktiveringsknappen. När den väl har aktiverats kommer din Zap att fungera automatiskt när utlösaren aktiveras.

7. Övervaka och justera din Zap

1. Övervaka din Zap-aktivitet regelbundet för att säkerställa att den fungerar smidigt.
2. Gör justeringar vid behov . Du kan till exempel lägga till ytterligare filter, redigera mappade fält eller justera utlösare och åtgärder för att bättre passa dina behov.

Tips för framgångsrik onboarding

• Testa varje Zap noggrant innan du aktiverar den för att undvika synkroniseringsfel.
• Håll dina CRM och Magileads uppdaterade med relevant information för att maximera integrationseffektiviteten.
• Använd Zapier-filter för att förfina dina triggers och åtgärder, vilket hjälper till att minska antalet irrelevanta uppgifter som utförs.
• Dokumentera introduktionsprocessen för framtida referens och för att hjälpa andra i ditt team att förstå hur onboarding fungerar.

LÄS ÄVEN: Magileads V3.0: Centralisera dina försäljnings- och marknadsföringskampanjer

Vilka är fördelarna med att integrera via Zapier?

• Workflow Automation : Automatisera datasynkronisering mellan ditt CRM och Magileads för att minska manuell datainmatning och risken för fel.
• Spara tid : Frigör tid för ditt team genom att eliminera repetitiva och tråkiga uppgifter.
• Förbättrad datanoggrannhet : Se till att din data alltid är uppdaterad och konsekvent på dina olika plattformar.
• Optimering av marknadsföringskampanjer : Genom att ha data synkroniserad i realtid kan du bättre rikta in dina potentiella kunder och kunder med relevanta marknadsföringskampanjer.

I vilka specifika fall skulle jag behöva skapa den här processen? 

Att integrera CRM-data som Salesforce eller HubSpot i Magileads via Zapier kan vara extremt användbart i olika scenarier. Här är några specifika fall där detta integrationssystem kan vara fördelaktigt:

1. Automatisering av kontakthantering

Användningsfall : Du är en marknads- eller försäljningschef som hanterar en stor volym av kontakter och potentiella kunder i ditt CRM (Salesforce eller HubSpot).

Behov : Varje gång en ny kontakt läggs till i ditt CRM vill du att den automatiskt ska läggas till i Magileads för att omedelbart börja ta emot marknadskommunikation eller inkluderas i prospekteringskampanjer.

Lösning via Zapier : Konfigurera en Zap som utlöser en åtgärd i Magileads varje gång en ny kontakt skapas i ditt CRM. Detta eliminerar behovet av att manuellt importera kontakter och säkerställer att alla dina nya leads följs upp konsekvent och snabbt.

2. Lead Scoring datasynkronisering

Användningsfall : Ditt säljteam använder ett poängsystem för potentiella kunder i HubSpot för att avgöra vilka potentiella kunder som är mest lovande. Du vill använda denna information i Magileads för att anpassa marknadsföringskampanjer.

Behöver : Synkronisera automatiskt HubSpot-poäng för potentiella kunder med Magileads så att dina marknadsföringsteam kan rikta in sig på de hetaste potentiella kunderna med specifika kampanjer.

Lösning via Zapier : Skapa en Zap som utlöses varje gång en leads poäng uppdateras i HubSpot. Konfigurera åtgärden så att denna information uppdateras automatiskt i Magileads. Detta gör att ditt marknadsföringsteam kan skräddarsy budskap baserat på leadscore, vilket förbättrar kampanjens relevans och effektivitet.

3. Hantering av försäljningsmöjligheter

Användningsfall : Du är en försäljningschef som vill spåra försäljningsmöjligheter i Salesforce och automatiskt meddela marknadsföringsteamet att justera sina vårdande insatser.

Behov : Varje gång en möjlighet når ett visst stadium i Salesforce (t.ex. "Förslag skickat"), vill du att informationen ska uppdateras i Magileads för att anpassa uppfostrande kampanjer därefter.

Lösning via Zapier : Konfigurera en Zap med en trigger baserat på möjlighetsstadiets förändring i Salesforce. Använd denna information för att skapa en åtgärd i Magileads som uppdaterar kontakter eller justerar kampanjsegment. Detta säkerställer att dina vårdande ansträngningar är i linje med det aktuella läget för försäljningsmöjligheter.

4. Automatisering av uppföljningskampanjer

Användningsfall : Du vill automatisera uppföljningsprocessen för potentiella kunder som inte svarade på en första kampanj i HubSpot.

Behov : Om en kontakt i HubSpot inte har interagerat med en kampanj (till exempel inte har öppnat ett e-postmeddelande eller klickat på en länk), vill du att kontakten automatiskt ska läggas till i en uppföljningskampanj i Magileads .

Lösning via Zapier : Skapa en Zap som utlöser en åtgärd när en kontakt uppfyller vissa kriterier i HubSpot (som att inte ha öppnat ett mejl). Konfigurera sedan Magileads för att lägga till den här kontakten i en uppföljningskampanj . Detta säkerställer att dina leads får lämplig uppföljning utan manuell ansträngning från ditt team.

5. Centralisering av kunddata för konsoliderad rapportering

Användningsfall : Du har team som använder både Salesforce för försäljning och Magileads för marknadsföring, och du vill centralisera data för konsoliderad rapportering.

Behöver : Synkronisera automatiskt kontakt- och aktivitetsdata mellan Salesforce och Magileads för att möjliggöra en enhetlig översikt över kundinteraktioner.

Lösning via Zapier : Ställ in en Zap för varje typ av data du vill synkronisera (kontakter, möjligheter, aktiviteter). Detta säkerställer att all relevant data finns tillgänglig i båda systemen, vilket underlättar konsoliderad rapportering och mer välgrundat beslutsfattande.

6. Dynamisk kampanjanpassning

Användningsfall : Du vill anpassa dina marknadsföringskampanjer baserat på demografisk information och beteendeinformation som lagras i ditt CRM.

Behöver : Överför automatiskt specifik data som industri, företagsstorlek eller tidigare interaktioner från ditt CRM till Magileads för att anpassa meddelanden och erbjudanden.

Lösning via Zapier : Använd en Zap för att extrahera denna data när den uppdateras eller ändras i ditt CRM och uppdatera kontaktprofiler i Magileads. Detta möjliggör dynamisk personalisering av kampanjer, vilket ökar relevansen och effektiviteten.

—————————

Magileads är programvara för prospektering av automatisering som gör att du enkelt kan hantera alla komplexa aspekter av dina marknadsföringsprocesser.

Testa Magileads gratis om 14 dagar. Klicka här .

Eller besök vår hemsida för att se hur vi arbetar. Klicka här .